面談の進め方とスクリプト｜SHIFT AI 営業代理店ハブ

面談はどの順番で進めるか？

Buddyが決まった面談の多くは、この7つの段を順に進んでいます。Buddyを出すのは面談の半ばより少し前、価格はそのあとです。

1現状を聞く面談の4%いつ・どのプランで入ったか、入ってみてどうか。未入会の方は、今日参加したきっかけ
2目標を決める面談の21%収入の目標（月10万〜50万円）や、エージェントにしたい業務を決める
3つまずきを言葉にする面談の34%迷子になる・続かない・自分の業務に落とせない、を本人の言葉で出してもらう
4今のままでは届かない所を示す面談の44%一人で進めた場合にかかる時間と、届かない理由を示す
5Buddyを出す面談の57%伴走とスキル配布を、本人の目標とつまずきに当てて説明する
6価格を出す面談の78%相場やほかの選択肢と比べてから案内し、分割の月額まで示す
7決める面談の82%迷いを一つずつ確かめる。その場で迫りすぎない

4段目から5段目へつなぐ問いかけ

「お一人で、ここから進められそうですか？」

オファーのときは何と言うか？

提案の順番どおり、まずBuddy、合わなければ生涯学習、最後にダウンセルです。〇〇はお客様のお名前に置き換えてください。金額は料金表でご案内ください。

1｜Buddyを出すとき

〇〇さんは、使い方より「自分の仕事のどこで、どの順番で使うか」が決まらないところで止まっていますよね。

ここからお一人で進められそうですか？　それとも、誰かと一緒に決めたほうが進みそうですか？

（本人に答えてもらう。「ちょっと厳しい」が出たら次へ）

それなら合うのがSHIFT AI Buddyです。90日間の1対1の伴走です。キックオフでお仕事と経験を棚卸しして、90日後の目標から「今日やること」まで落とし込んだ、〇〇さん専用のロードマップを作ります。

伴走だけではありません。最初に、プロが作ったAIエージェントのお手本、スキル一式を受け取れます。スキルはAIに渡す仕事の手順書です。ゼロから作らず、まず動かして、ご自分の業務に合わせて直す。直したものはコーチが添削し、詰まったらチャットで聞けます。

手を動かすのは〇〇さんご自身です。その分、知識が入った状態から始められるので、収益化までの道を最短で進めます。

2｜生涯学習プランを出すとき

〇〇さんの目的には、この進め方が合うところまで見えてきました。プランは月払い・年払い・生涯学習プランの3つがあります。どれが気になりますか？

（本人に選んでもらう）

生涯学習プランにしか付かないものが2つあります。1つは実践学習会です。オンラインで10時から15時まで、その日のうちに成果物を1つ完成させる場で、ほかのプランは1回ごとに参加費がかかります。生涯学習プランなら参加し放題で、新しいAIが出るたびに立つ回も追加費用なしです。

もう1つがダブル入会です。ご家族やご友人を1名、同じ生涯学習プランの会員として無料でご招待できます。アカウントも別です。

私たちが線を引いているのは「2年」です。2年以上学び続けるなら、生涯学習プランに意味があります。

3｜ダウンセルのとき

（年払いへ）今日は学ぶ場所を確保するところから始めましょう。年払いなら1年ずつ続けられて、あとからBuddyを足すこともできます。

（それでも価格がネックで決まらないときだけ）年払いの半額の条件をご案内します。最初から出さず、最後の選択肢として使ってください。

よくある止まり方と切り返し

お金が厳しい
総額だけで終わらせず、分割したときの月々の目安まで一緒に確かめる。カードで払ってから分割にする方法もある。
一人でもできる気がする
「いつまでに、どこまで」を本人に言ってもらい、一人で進めた場合の時間と比べる。
家族に相談したい
生涯学習ならダブル入会でご家族も入れることを伝える。持ち帰る場合は次に話す日時をその場で決める。
時間が取れない
Buddyは1日1回・最大60分の予約制。夜の枠もある。毎日面談するサービスではないことも伝える。
作ってもらえるの？
作成代行ではない。スキルのお手本を受け取り、自分の業務に合わせて直すところをコーチが支える。

最初の3つの段では、何を聞くのか？

現状・目標・つまずきの3つを、お客様の言葉で出してもらう段です。ここで出た言葉が、そのままBuddyを出すときの材料になります。

1
1｜現状を聞く
参加のきっかけと、ふだんのAIの使い方を聞きます。会員の方には、いつどのプランで入ったかと、入ってみてどうかを聞きます。
2
2｜目標を決める
どうなりたいか、いつまでにかを聞きます。ぼんやりした目標は、月いくらという金額まで一緒に詰めます。
3
3｜つまずきを言葉にする
分からないときにどう進めるか、聞ける相手がいるかを聞きます。止まっている理由を、本人の口から出してもらいます。

	言い方の例	お客様の反応で見ること
1｜現状を聞く	「今日はどんなきっかけでご参加いただいたんですか？」「SHIFT AIには、いつ頃どのプランで入られましたか？」「入ってみて、ここまでの進み具合はいかがですか？」	進んでいない・放置した・迷子と、自分から話し始めるかを見ます。会員かどうかと今のプランは、この段で確かめてください。
2｜目標を決める	「いつまでに、どのくらいの状態になっていたいですか？」「数十万だと、具体的には月いくらくらいでしょう？」「本気で目指したいですか、それとも行けたらいいな、くらいですか？」	金額と期限が本人の口から出るかを見ます。決めた面談の目標は月10万〜50万円で、今の仕事のエージェント化を先に置く方もいました。
3｜つまずきを言葉にする	「分からないことが出てきたとき、どう進めるおつもりですか？」「やり方が合っているか、聞ける相手はいますか？」「コンテンツが多くて、何からやるか迷うことはありませんか？」	本人が「確かにそうですね」と認めるかを見ます。中身が、聞ける相手がいない・迷子・一人では続かない、のどれかを聞き分けてください。

既存の会員と分かったら、聞き方を変えてください。決めた面談では、入会直後の方には使い方の質問に先に答え、長く在籍した方には足りなかったものを聞いていました。

今のままでは届かない所から、どうBuddyにつなぐのか？

4段目で今の進め方の限界を示し、5段目で本人が認めたつまずきにBuddyをそのまま当てます。Buddyの説明を、つまずきと切り離して話さないでください。

1
4｜今のままでは届かない所を示す
今の進め方で目標までどれくらいかかるかを、期間で示します。一人で進めた場合の時間と、届かない理由を伝えます。
2
5｜Buddyを出す
一人で進められそうかを聞き、本人が答えてから出します。3段目で出た言葉に、Buddyのどこが効くかを当てて説明します。

	言い方の例	お客様の反応で見ること
4｜今のままでは届かない所を示す	「動画を順に見て進めると、人によっては1年ほどかかります。それを続けられそうですか？」「誰にも確かめずに進むと、ずれた方向に努力を積んでしまうのがいちばん怖いところです」	「なるほど」と受け止めるか、相づちだけかを見ます。相づちだけだった3件は、どれもその場では決まらず持ち帰りになりました。
5｜Buddyを出す	「ここからお一人で進められそうですか？　それとも、誰かと一緒に決めたほうが進みそうですか？」「時間・進め方・一人では続かない、の3つがそろえば進めそうですか？　そろえるのがBuddyです」	一人ではきつい、1対1がいちばん早い、と本人が言うかを見ます。「90日はきつそう」など不安が出たら、価格の前に答えてください。

学ぶ場との違いを伝える
生涯学習は通い放題のジム、Buddyはトレーナーが付く短期集中、とたとえた担当もいました。会員のサービスでは届かない、1対1で見て直す部分と締切を切る部分として出します。
担当自身の体験を話す
自分も動画だけでは進まなかった、という担当の体験を話した面談で、反応がはっきり変わりました。払った金額ではなく、できるようになったことを話してください。
正直に伝える
失敗した人の数やデメリットまで隠さなかった担当が、かえって信用されて決まった例があります。
今の仕事に合わせる
今の仕事を変えたい方には、副業より先に、今の仕事をエージェントに変える90日として出すと合いました。

価格を出してから決めるまで、どう進めるのか？

価格は、今の会員プランを確かめてから、その区分の金額を1つだけ伝えます。決める段では意向を聞き、迫らずに迷いを一つずつ確かめます。

1
6｜価格を出す
先に、月に無理なく出せる額と支払い手段を聞きます。外部のコンサルや自社での導入と比べてから、料金表の金額を伝えます。
2
7｜決める
やっていけそうか、これからどうしたいかを聞きます。持ち帰る場合は、次に話す日時と見る資料をその場で決めます。

	言い方の例	お客様の反応で見ること
6｜価格を出す	「お支払いの話の前に、月にどのくらいまでなら無理なく出せそうか伺えますか？」「いくらくらいだと思われますか？」「〇〇さんは生涯学習プランなので、Buddyは導入価格の657,800円です」	想定より低いと受け止めるか、今決めないといけないかと迷うかを見ます。迷う方には、次の段で迷っている点を一つずつ確かめます。
7｜決める	「聞いてみて、やっていけそうな感覚はありますか？」「これから、どうしていきたいですか？」「持ち帰られる場合、次はいつお話ししましょうか？」	決めた面談では、本人から分割や開始の時期を聞いてくる場面がありました。迷いの中身が、お金・家族・時間のどれかを聞き分けてください。

分割の伝え方
総額だけで終えず、カード会社の手続きで分割にした場合の月々の目安まで確かめます。回数と手数料はカード会社によって違う、と添えてください。
その場で決まる面談が多い
分析した12件のうち9件は、面談の中で決済まで進みました。持ち帰った3件は、価格の訂正・お金の工面・予算で止まっています。
決済の時間を残す
決めたあとの申込と決済の手続きに、6分から30分あまりかかった面談があります。面談の終わりに、余裕を残してください。

12件のうち4件で、担当の価格や保証の説明が揺れました。料金表と保証の条件は、面談の前に必ず見直してください。

お客様が止まったとき、どう返すのか？

止まった理由でいちばん多いのはお金でしたが、奥に「払っても続かないかも」という不安があることも多いです。続く仕組みまで、具体的に答えてください。

「一括では払えません」

先に、月に出せる額と支払い手段（クレジットカードかデビットか）を聞いておきます。カード会社の手続きで分割にした場合の、月々の目安まで一緒に確かめてください。

「今決めないといけませんか？」

迫らずに、迷っている点を一つずつ確かめます。持ち帰る場合は、次に話す日時と見る資料をその場で決めて終えます。

「家族に相談したいです」

家族に見せる材料（何をするか・期間・費用・やめるとき）を一緒に整理します。再面談の日時と、同席する方もその場で決めてください。

「一人でもできそうな気がします」

いつまでにどこまで進めたいかを本人に言ってもらい、一人で進めた場合の時間と比べます。担当から「一人でもできそう」とは言わないでください。

「90日では足りない気がします」

来月になっても忙しさは変わらないことが多い、と伝えます。90日は、やることを絞って一度やり切る形を作る期間です。

「時間が取れるか不安です」

時間が少ない時期は、課題の大きさのほうを合わせます。面談は1日1回・最大60分の予約制で、毎日入れるものではありません。

「作ってもらえるんですか？」

代わりに作るサービスではありません。スキルのお手本と使い方を渡し、本人が業務に合わせて直すところをコーチが支えます。

「本当に収入につながりますか？」

成果は保証できない、と正直に伝えます。マネタイズ保証は、届かなかったときに支援が続く制度で、返金ではありません。

「パソコンやAIに自信がありません」

デスクトップアプリから始めるので、ターミナルの知識は要りません。コピーや保存先のような操作のつまずきも、チャットで聞けます。

「会社でAIを使えません」

使えるツールの範囲で、作れるものを先に決めます。まず自分が使える範囲で結果を出し、周りの見方が変わってから広げる進め方です。

「年齢的に、今からで大丈夫でしょうか？」

これまでの仕事の経験が、そのままロードマップの材料になります。分析した12件にも、50代・60代で決めた方がいました。

「教材だけで進められませんか？」

教材は、作り方を身につけるためのものです。仕事のどの場面で使うか、何から手をつけるかを一緒に決めるのがBuddyです。

Buddyが合わないときは、どう下げていくのか？

提案は、Buddy・生涯学習プラン・年払い（通常価格）の順です。価格が理由で決まらないときだけ、最後に年払いの半額を出します。

1
1｜Buddyから生涯学習プランへ
「今日すぐに1対1の伴走まで決めなくても、学ぶ場所は先に持っておけます。2年以上続けるなら、生涯学習プランが合います」と伝えます。生涯学習プランは547,800円で、あとからBuddyを足すこともできます。
2
2｜生涯学習プランから年払いへ
「まずは1年、学ぶ場所を持つところから始めましょう」と伝えます。年払いは通常価格の217,800円で、あとからBuddyを足すこともできます。
3
3｜年払いの半額（最後だけ）
それでも価格が理由で決まらないときだけ、年払いの半額の条件があることを伝えます。最初からは出さず、金額と条件は料金表で確かめてからにしてください。

前のプランを悪く言わない
下げるときも、前に出したプランを否定しないでください。目的に対して、今日はどこから始めるかを決める形にします。
担当から先に下げない
担当から「年払いで十分」と言うと、お客様は下のプランに傾きます。下げるのは、本人の答えを聞いてからです。
生涯学習の出し方
月払い・年払い・生涯学習の3つを並べ、どれが気になるかを本人に選んでもらいます。そのうえで、実践学習会の参加し放題とダブル入会を伝えます。

Buddyの金額は、今の会員プランで変わります。月払い・年払いの方は767,800円、生涯学習プランの方は657,800円で、どちらも導入価格です。

価格と保証を言い間違えないために、何に気をつけるのか？

分析した12件のうち4件で、担当の価格や保証の説明が揺れ、1件はそれで持ち越しになりました。左の言い方は使わず、右のとおりにお伝えください。

	使わない言い方	こう伝える
価格の見せ方	ほかの金額と並べて、値引いたように見せる	料金表の金額を1つだけ、導入価格として伝える
会員の区分	今のプランを確かめないまま、金額を言う	先に会員かどうかと今のプランを確かめ、その区分の金額を伝える
マネタイズ保証	届かなければ返金される、毎月の収入を保証する	届くまで実践会とチャットの支援が続く制度で、返金でも収入の保証でもない
期間	届かなければ期間が延びる	期間は延びない。1対1の面談は90日で終わる
面談の回数	いつでも好きなだけ面談できる	1日1回・最大60分まで予約できる。希望の枠は約束しない
コーチ	一人のコーチが最後まで付き添う	チーム制で、担当が変わるときは記録で引き継ぐ
作るもの	コーチが代わりに作ってくれる	手を動かすのは本人。お手本と使い方を渡し、直すところを支える
申し込み方	Buddyだけでも申し込める	会員プランとセットでの申し込みで、Buddyだけの契約はできない
実践学習会	年払いだと実践学習会に出られない	月払い・年払いでも出られる。違いは1回ごとに参加費がかかるかどうか
年払いの半額	最初から半額を出す	価格が理由で決まらないときだけ、最後に出す

言い間違えたら
その場で訂正してください。保証の言い違いを自分で訂正した担当が、かえって信用されて決まった例があります。
数字は前もって確かめる
料金表と決済ページの表示を、面談の前に確かめてください。価格は変わることがあります。
支払い済みの会費
すでに年払いなどで入会している方のプラン変更や返金の扱いは、ご案内の前に運営へ確かめてください。
AIツールの費用
有料のAIツールの費用は、SHIFT AIの料金とは別にかかります。面談の中で必ずお伝えください。
決済フォーム
プランと金額と決済の内容が合っているかを、申し込みの前に照らし合わせてください。