面談の進め方とスクリプト

【1 現状を聞く】参加のきっかけと、ふだんのAIの使い方を聞く段です。

営業本日はセミナーのあとにお時間をいただき、ありがとうございます。どんなきっかけでご参加いただいたんですか？

お客様副業を始めたくて、AIなら何かできるかなと思ったんです。でも正直、何から手をつけていいか分からなくて。

営業ふだん、AIはどんなふうに使われていますか？

お客様ChatGPTに質問するくらいです。エージェントという言葉も、今日のセミナーで初めて聞きました。

営業最初はみなさんそこからなので、大丈夫です。SHIFT AIには、まだ入られていないですよね？

お客様はい、まだです。入るかどうかも含めて、今日は話を聞きたくて。

【2 目標を決める】ぼんやりした目標を、月いくら・いつまでに、まで一緒に詰めます。

営業副業で、いつまでにどのくらいの状態になっていたいですか？

お客様できれば早めに、月に数万円でも入ればいいなと思っています。

営業数万円だと、具体的には月いくらくらいでしょう？　期限もあわせて教えてください。

お客様うーん、月10万円ですかね。半年くらいで形にしたいです。

営業本気で目指したいですか？　それとも、行けたらいいな、くらいですか？

お客様本気です。今の仕事だけだと、この先が見えなくて。

営業分かりました。では「半年で月10万円」を、今日のゴールにしてお話ししますね。

【3 つまずきを言葉にする】止まりそうな理由を、本人の口から出してもらいます。

営業副業に使える時間は、1日どのくらい取れそうですか？

お客様平日は夜に1〜2時間、土日はもう少し取れます。

営業分からないことが出てきたとき、どう進めるおつもりですか？

お客様調べながら、ですかね。まあ、なんとかなると思います。

あいまいな返事は流さずに深掘りします。ここで本音が出ることが多いです。

営業「なんとかなる」のところを、もう少し聞いてもいいですか？　前に何かを独学で始めたとき、どうでしたか？

お客様実は動画講座を買ったことがあって、途中で止まりました。合っているのか分からなくて、聞く人もいなくて。

営業聞ける相手がいないと、そこで止まってしまいますよね。今回もいちばんの心配は、そこですか？

お客様そうですね。正直、そこがいちばん不安です。

【4 今のままでは届かない所を示す】会員のサービスを否定せず、一人で進めた場合にかかる時間を示します。

営業会員になると、動画講座やライブ講義、質問窓口、コミュニティが使えます。学ぶ場所としては、十分にそろっています。

営業ただ、動画を順に見てご自分で進めると、人によっては1年ほどかかります。半年で月10万円を目指すなら、そのペースだと間に合わないかもしれません。

お客様1年ですか。思っていたより長いですね。

営業いちばん怖いのは、誰にも確かめずに進んで、ずれた方向に時間を使ってしまうことなんです。

【5 Buddyを出す】この面談の山場です。担当から「一人でもできそう」とは言わず、本人に答えてもらってから出します。

営業ここまでを踏まえて伺います。ここからお一人で進められそうですか？　それとも、誰かと一緒に決めたほうが進みそうですか？

お客様一人だと、前と同じところで止まりそうです。

営業正直に言っていただいて、ありがとうございます。それなら合うのが、SHIFT AI Buddyという90日間の1対1の伴走です。

営業最初のキックオフで、お仕事や経験を棚卸しします。半年で月10万円から逆算して、今週やること・今日やることまで落とし込んだ、〇〇さん専用のロードマップを作ります。

お客様自分専用なんですね。でも、そもそも作るための知識がないんです。

営業そこがBuddyのいちばんの特長です。伴走だけでなく、スキルというAIエージェントのお手本を、最初に受け取れるんです。

お客様スキル、ですか？

営業スキルは、AIに渡す仕事の手順書です。入れておくと、AIがその仕事のやり方を最初から分かった状態で動きます。

営業ゼロから作るのではなく、知識が入った状態から始められます。まず動かしてみて、〇〇さんの副業に合わせて直していく形です。

お客様それなら、知識がない私でも始められそうです。

営業直したものはコーチが添削しますし、詰まったらチャットで聞けます。個別の面談は1日1回・最大60分の予約制で、回数の上限はありません。

お客様作るのは、自分なんですよね？

営業はい、手を動かすのは〇〇さんご自身です。代わりに作るサービスではありませんが、作りかけは一度一緒に見ます。

営業それから、マネタイズ保証という制度があります。90日で収益の累計が10万円に届かなかったときに、届くまで実践会とチャットの支援が続くものです。

営業返金や収入の保証ではなく、1対1の面談は90日で終わります。受けるための条件もあるので、資料でもお送りしますね。

お客様返金じゃないと、はっきり言ってもらえるほうが信用できます。

【6 価格を出す】価格の前に「やってみたい」を確かめ、月に出せる額と支払い手段を聞きます。

営業ここまで聞いてみて、Buddyで進めるイメージは湧きましたか？

お客様はい、やってみたい気持ちはあります。あとは金額ですね。

営業お支払いの話の前に、月にどのくらいまでなら無理なく出せそうか伺えますか？　お支払いの手段は、クレジットカードとデビットのどちらですか？

お客様クレジットカードがあります。月々の額で考えられると助かります。

営業Buddyは、会員プランとセットでのお申し込みになります。会員プランは月払い・年払い・生涯学習の3つですが、どれが気になりますか？

お客様いきなり長くは決めきれないので、まずは1年の年払いがいいです。

営業年払いは217,800円で、1年ごとの更新です。年払いとあわせる場合、Buddyは導入価格の767,800円です。

会員プランを本人が選んでから、その区分のBuddyの金額を1つだけ伝えます。生涯学習とあわせる場合は657,800円です。

営業有料のAIツールの費用は、SHIFT AIの料金とは別にかかります。そこも含めて考えていただければと思います。

お客様合わせると、けっこうな金額ですね。

営業カードで払ってから、カード会社の手続きで分割にする方法もあります。回数と手数料はカード会社で違うので、分割したときの月々の目安を一緒に確かめましょう。

お客様（カード会社の画面を見ながら）この回数なら、月々はなんとかなりそうです。

【7 決める】意向を聞き、迷っている点を一つずつ確かめます。迫らないこと。

営業聞いてみて、やっていけそうな感覚はありますか？　気になる点があれば、一つずつ確かめましょう。

お客様時間が夜しか取れないんですが、大丈夫ですか？

営業面談は予約制で、夜の枠もあります。ただ、希望の日時で毎回取れるとは限らないので、時間が少ない時期は課題の大きさのほうを合わせます。

お客様分かりました。パソコンは家のノートでも大丈夫ですか？

営業推奨の条件は資料でお送りするので、そこで確かめてください。ChromebookとLinuxはサポートの対象外なので、それだけ先に伺えますか？

お客様Windowsです。じゃあ、年払いとBuddyでやってみます。

営業ありがとうございます。申し込みの画面で、プランと金額が合っているかを一緒に照らし合わせながら進めますね。

申し込みと決済の手続きには時間がかかることがあります。面談の終わりに余裕を残してください。

【1 現状を聞く】会員の方には、いつどのプランで入ったかと、入ってみてどうかの2つから入ります。

営業本日はありがとうございます。SHIFT AIには、いつ頃どのプランで入られましたか？

お客様去年の秋に、月払いで入りました。もうすぐ1年です。

営業入ってみて、ここまでの進み具合はいかがですか？

お客様ライブや動画は、けっこう見ました。ChatGPTで資料の下書きや、メールの要約はできるようになりました。

営業1年続けてこられたのは、本当にすごいことです。逆に、手をつけようとして止まっているものはありますか？

お客様エージェントは、覚えようと思いながら手が止まっています。

【2 目標を決める】広い目標を、減らしたい作業と期限まで絞ります。

営業入られたときは、どうなりたいと思っていたんですか？

お客様仕事を楽にして、ゆくゆくは副業にもつなげたいと思っていました。

営業「仕事を楽に」だと少し広いので、どの作業を減らしたいか教えてもらえますか？

お客様週ごとの報告資料づくりと、問い合わせメールの返信です。この2つで、週に半日は取られています。

営業その2つをAIに任せて、空いた時間で副業の準備を始める。期限は、いつ頃がいいですか？

お客様年内には、報告資料だけでも手が離れているといいですね。

営業では「年内に、報告資料とメールの返信をAIに任せる」を今日のゴールにしましょう。

【3 つまずきを言葉にする】長く在籍した方は「迷子」で止まっていることが多いです。問いの形で言い当て、本人に認めてもらいます。

営業SHIFT AIはコンテンツがとても多いので、何をどの順でやるか迷うことはありませんか？

お客様まさにそれです。新しいツールが出るたびに見に行って、結局どれも途中なんです。

営業見るものが増えるほど、自分の仕事に入れるところが後回しになりますよね。

お客様多分、今の私がそれですね。見てはいるのに、自分の仕事は何も変わっていない気がします。

営業正直に話していただいて、ありがとうございます。止まっている所が分かれば、打ち手ははっきりします。

【4 今のままでは届かない所を示す】今のプランを否定せず、どれくらいかかるかを期間で示します。

営業会員のサービスはよくできていて、ロードマップ面談や実践学習会を組み合わせる進め方もあります。

営業ただ、それをご自分で組み合わせて業務に入れるところまでいくと、1年くらいは見ておいたほうがいいと思います。

お客様年内だと、それでは間に合わないですね。

営業いつまでに何をやるかを、一人で決め続けるのがいちばん難しいところなんです。

【5 Buddyを出す】本人が認めたつまずき（迷子）に、Buddyのどこが効くかを当てて出します。

営業ここからお一人で、年内に進められそうですか？　それとも、誰かと一緒に順番を決めたほうが進みそうですか？

お客様一人だと、また新しい動画を見に行ってしまう気がします。

営業それなら合うのが、SHIFT AI Buddyです。90日間、1対1で〇〇さんのお仕事に合わせて、やることの順番を決めていきます。

営業最初に、AIエージェントのお手本になるスキルを受け取れます。スキルはAIに渡す仕事の手順書で、報告資料のような決まった仕事から、自分用に直して動かせます。

お客様一から作らなくていいんですね。

営業はい、知識が入った状態から始められます。直したものはコーチが添削し、詰まったらチャットで聞けます。迷子になりかけたら、面談で軌道を直します。

お客様それは、今の私に足りないものですね。

【6 価格を出す】先に月に出せる額を聞き、今のプランの区分の金額を1つだけ伝えます。

営業お支払いの話の前に、月にどのくらいまでなら無理なく出せそうか伺えますか？

お客様家のこともあるので、正直そんなに大きくは出せないです。

営業分かりました。〇〇さんは月払いの会員なので、Buddyは導入価格の767,800円です。

お客様やりたい気持ちはあるんですが、この金額は今は厳しいです。

営業分割したときの月々の目安も、一緒に確かめてみましょうか？

お客様（目安を見て）月々にしても、今の家計だと難しいですね。

下げるのは、本人の答えを聞いてからです。前に出したBuddyを否定せず、担当から「年払いで十分」とも言いません。

営業無理に決める必要はありません。今日すぐに1対1の伴走まで決めなくても、学ぶ場所を長く使える形に整えておく方法があります。

営業生涯学習プランです。547,800円で、初年度のお支払いのあとは会費がかかりません。2年以上続けるなら、こちらが合います。

お客様月払いのままと、何が違うんですか？

営業生涯学習プランにしか付かないものが2つあります。1つは、実践学習会に参加し放題なことです。

営業オンラインで10時から15時まで、その日のうちに成果物を1つ仕上げる場です。月払いだと1回ごとに参加費がかかりますが、生涯学習プランなら何回でも出られます。

営業回ごとにテーマがあって、詰まったらその場で講師に聞けます。自動化に近いテーマの回から出ていくのがおすすめです。

お客様それなら、年内のゴールにも近づけそうです。

営業もう1つはダブル入会です。ご家族や同僚の方を1名、同じ生涯学習プランの会員として無料でご招待できます。

お客様同僚を誘えるなら、職場で一緒に進められますね。

営業それから、あとからBuddyを足すこともできます。実践学習会で手が動き出してから、改めて考えていただいても大丈夫です。

【7 決める】どれで進めたいかを本人に選んでもらい、手続きで迷う点を先に確かめます。

営業聞いてみて、どれで進めたいですか？

お客様生涯学習にして、まず実践学習会で報告資料の自動化から始めたいです。

営業いいと思います。月払いからの切り替えになるので、これまでのお支払いの扱いは、お申し込みの前に運営に確かめてからご案内しますね。

お客様分割は、さっきのカード会社の方法でいいですか？

営業はい。回数と手数料はカード会社で違うので、生涯学習プランの金額で、もう一度月々の目安を確かめましょう。

お客様この回数なら大丈夫です。生涯学習でお願いします。

本人が生涯学習を選んだので、年払いや年払いの半額は出していません。半額は、価格が理由で決まらないときの最後の選択肢です。

【1 現状を聞く】参加のきっかけと、ふだんの仕事の流れを聞きます。事業主の方は、仕事の流れから聞くと話が早いです。

営業本日はありがとうございます。どんなきっかけでご参加いただいたんですか？

お客様事務所の仕事を、AIでもう少し速くできないかと思って。セミナーの自動化の話が気になりました。

営業ふだんのお仕事と、AIの使い方を教えていただけますか？

お客様個人で事務所をやっていて、申請書類の作成が中心です。ChatGPTは、お客様への連絡文の下書きに使う程度です。

営業書類の作成は、どんな流れで進めているんですか？

お客様決まった書式を選んで、お客様の情報を入れていく作業がほとんどです。1件に数日かかることもあります。

【2 目標を決める】収入の目標と、エージェントにしたい業務の両方を決めます。

営業AIを使って、事務所をどんな状態にしたいですか？

お客様定型の作業を減らして、顧問の仕事を増やしたいです。単発の仕事が多いので、毎月入る収入の柱がほしくて。

営業いつまでに、どこまで進んでいたいですか？

お客様3か月で書類づくりの流れを変えて、来年の春には顧問の仕事を1件始めたいです。

営業書類づくりのどの部分をAIに任せたいか、具体的に挙げるとどうなりますか？

お客様書式を選んで情報を入れるところと、提出前の確認です。ここで大半の時間を取られています。

営業では「3か月で、書類づくりの定型部分をエージェントに任せる」を今日のゴールにしましょう。

【3 つまずきを言葉にする】これまでの取り組みと、止まった理由を聞きます。

営業これまで、ご自分で自動化に取り組まれたことはありますか？

お客様動画を見て、少し試しました。でも画面が説明と違うところで止まって、そのままです。

営業そのとき、聞ける相手はいましたか？

お客様いないですね。締切が重なると、勉強の時間も取れなくなります。

営業時間・進め方・相談相手の3つがそろわないと、止まりやすいんです。〇〇さんは、いくつ当てはまりますか？

お客様3つとも当てはまります。それに、お客様の情報を扱うので、自己流でやるのが怖いんです。

営業そこは大事なところなので、このあとお答えしますね。

【4 今のままでは届かない所を示す】一人で進めた場合の時間と、届かない理由を示します。

営業動画で順に学んでからエージェントを作って業務に入れると、人によっては1年ほどかかります。

お客様1年だと、春には間に合わないですね。

営業学ぶことが増えるほど、業務に入れるところが後回しになりやすいんです。学ぶのと、自分の業務に入れるのを同時に進めるほうが早いと考えています。

お客様業務そのものを題材にする、ということですね。

【5 Buddyを出す】今の仕事をエージェントに変える90日として出します。お客様の情報の扱いへの不安には、価格の前に答えます。

営業ここからお一人で、3か月で進められそうですか？

お客様正直、一人では厳しいと思います。

営業それなら、SHIFT AI Buddyという90日間の1対1の伴走が合います。キックオフで業務を棚卸しして、春から逆算したロードマップを作ります。

営業最初に、AIエージェントのお手本になるスキルを受け取れます。スキルはAIに渡す仕事の手順書で、入れておくとAIがその仕事のやり方を分かった状態で動きます。

営業そのお手本を、〇〇さんの書類に合わせて直していきます。直したものはコーチが添削しますし、作りかけで止まったら一度一緒に見ます。

お客様お客様の情報の扱いは、どうなりますか？

営業キックオフで何を作るかを決めるときに、AIに渡してよい情報の範囲も一緒に整理できます。お客様の情報を入れなくても作れる書式の部分から始める、という進め方もできます。

お客様それなら安心です。面談は、どのくらいの間隔で受けられますか？

営業1日1回・最大60分の予約制で、回数の上限はありません。希望の日時で枠が取れるとは限らないことは、先にお伝えしておきます。

お客様担当の方は、ずっと同じですか？

営業チーム制で受け持ちます。担当が変わるときも、目標と進み具合を記録で引き継ぎます。

【6 価格を出す】先に「いくらくらいだと思うか」と支払い手段を聞き、本人が選んだ会員プランの区分で金額を伝えます。

営業ここまで聞いてみて、Buddyで進めたい気持ちはありますか？

お客様あります。仕事がそのまま題材になるのがいいですね。

営業ちなみに、1対1で90日見てもらうとしたら、いくらくらいを想像されますか？

お客様外のコンサルに頼むと、もっとかかる印象です。

営業お支払いの手段は、クレジットカードとデビットのどちらで考えていますか？

お客様カードです。月々の額で見られると助かります。

営業Buddyは、会員プランとセットでのお申し込みです。会員プランは月払い・年払い・生涯学習の3つですが、どれが気になりますか？

お客様事務所でずっと使うつもりなので、生涯学習が気になります。

営業生涯学習プランは547,800円で、初年度のお支払いのあとは会費がかかりません。実践学習会に参加し放題で、事務所の方を1名、ダブル入会で無料でご招待することもできます。

お客様事務の者も一緒に使えるのは、ありがたいです。

営業生涯学習プランとあわせる場合、Buddyは導入価格の657,800円です。カード会社の手続きで分割にした場合の月々の目安も、一緒に確かめましょう。

お客様（目安を見て）月々なら、なんとかなりそうです。顧問が1件決まれば、見通しも立ちます。

営業業務の中で使い道まで見えているのは、強いと思います。ただ、成果には個人差がある点は正直にお伝えしておきます。

【7 決める】持ち帰る場合は、次に話す日時と見せる材料をその場で決めます。LINEの返事待ちにしません。

営業聞いてみて、やっていけそうな感覚はありますか？　これから、どうしていきたいですか？

お客様やりたいです。ただ金額が大きいので、家族に一度話してから決めたいです。

営業もちろんです。ご家族に見せる材料を、いま一緒に整理しましょう。何をするか、期間、費用と分割の月々の目安の3つです。

お客様助かります。それなら話しやすいです。

営業次にお話しする日時も、今決めておきませんか？　明日の夜はいかがでしょう。

お客様明日の20時なら大丈夫です。

営業では明日20時に、10分ほどお時間をください。資料と申し込みの案内は、このあとお送りします。

翌日の再面談で、生涯学習プランとBuddyで申し込みました。申し込みの前に、プラン・金額・決済の内容を照らし合わせています。